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              大悅城控股成功發行首單CMBS 票面利率3.8%

              觀點地產網 ?

              2021-07-15 16:54

            1. 本次CMBS既是大悅城控股旗下首單,也是東北地區發行成功的首單,其基礎資產標的物業為沈陽大悅城,是大悅城控股為助力沈陽城市升級而打造并持續運營中的創新商業地產標桿。

              7月13日,大悅城控股成功發行18.01億元的中信建設-沈陽大悅城資產支持專項計劃(CMBS)。此單CMBS評級為AAA、期限為15年(3+3+3+3+3),最終發行利率為3.80%。從發行利率上看,該產品的利率比同期基準利率4.75%低95bps,位于近期行業同類產品的利率較低位。

              本次CMBS既是大悅城控股旗下首單,也是東北地區發行成功的首單,其基礎資產標的物業為沈陽大悅城,是大悅城控股為助力沈陽城市升級而打造并持續運營中的創新商業地產標桿。

              商業購物中心是大悅城控股表現優異的板塊。從2007年第一家大悅城商業綜合體西單大悅城開業為起點,以大悅城為品牌的城市綜合體商業地產,在中國商業地產市場一直處于領跑位置。其中,沈陽大悅城作為大悅城旗下啟動于2009年的商業改造項目,通過全面改造更新煥活了沈陽中街區域,并在十余年的持續高質量運營中,將獨具創造性的消費體驗與多樣化的社交相融合,持續為城市創造永續價值,助力市民追求可持續的幸福,并因此獲得了來自市場和行業的雙重認同。

              大悅城控股堅持“雙輪雙核”的發展模式,以“持有+銷售”雙輪驅動,實現了綜合實力上穩健持續的增長。本次CMBS的成功發行以及超倍數認購,也體現了投資者對大悅城控股強大綜合實力的充分認可。

              作為央企,大悅城控股在融資端具備優勢的同時,堅持穩健的財務政策、多元化融資渠道,保證充沛的現金資源,持續強化著公司發展的護城河。來自大悅城控股2020年年報數據顯示,截至2020年底,大悅城控股的平均融資成本已降至5.10%,處于行業低位;進入2021年公司所發的一二期中票利率則分別為3.73%和3.5%。如今,通過準確把握資本市場窗口期,大悅城控股通過此次本單CMBS發行,拓寬了中長期融資渠道、補充了經營資金,并進一步優化了債務結構、降低了企業融資成本。

              可以預見的是,未來,隨著大悅城控股充分發揮自身綜合實力優勢,持續提升財務水平,堅持高質量發展理念,其核心競爭力和盈利水平將有望實現有力的增長,從而為股東、客戶、員工持續創造更多的價值。

              審校:勞蓉蓉



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